MASTERE EXPERT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Le Conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Le Manager Conseiller en Gestion de patrimoine est capable :

- d’identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- de recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- de déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- d’établir un bilan patrimonial
- de construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

Conditions d’admission du Mastère Gestion de Patrimoine 

• Niveau d’entrée : Titulaire d’un niveau 6 (Bac +3).
• Test écrit, entretien d’admission et sélection sur dossier de candidature
• Possibilité de s'inscrire en seconde année (équivalences ou passerelles) selon le parcours par rapport à votre dossier de candidature (en lien avec le rectorat)
• Délai d’accès : Candidatures de Janvier à Septembre
• Frais d’inscription : 0€
• Rentrée fin septembre/début octobre

Modalités de financement  du Mastère Gestion de Patrimoine
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage
BTP – Projet de transition professionnelle
Reconversion ou promotion par alternance – PRO A

Les frais pédagogiques annuels (10 000,00€) seront pris en charge par des organismes financeurs de la formation professionnelle.

Qualités requises du Mastère Gestion de Patrimoine

• Bon niveau de connaissances générales, intérêt pour la finance, l’assurance, la banque, la gestion de patrimoine…
• Vouloir développer l’organisation, être autonome, avoir de la rigueur, l’esprit d’équipe et avoir les goûts des responsabilités et de l’initiative

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Expert conseiller en gestion de patrimoine" au RNCP. (CF FICHE RNCP)
En partenariat avec SOFTEC
Accessible via la VAE.
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences.