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Patrimoine / Assurance / Banque

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Gestion du Patrimoine / Assurance / Banque
 

Cette formation prépare aux métiers du conseil patrimonial, de l’immobilier, du placement bancaire et des assurances.

Elle permet aux étudiants issus d'un Bac +2 d'acquérir les compétences pour passer d'un niveau de technicien supérieur à celui de cadre.

C'est une formation complémentaire intéressante pour les titulaires d'un BTS Banque ou d'un BTS Assurance.

 

 

Objectifs :

La connaissance des bases techniques et juridiques de l’assurance et de la fiscalité.
La connaissance des contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire et les appliquer à la gestion du patrimoine.
La connaissance du consommateur européen d'assurance et de produits financiers,
Le savoir prospecter, vendre et négocier des produits financiers. 

 

Niveau requis :

Être titulaire du diplôme de premier cycle validé (Bac +2)
Être titulaire d'un BTS, Licence, DUT…

Admission après étude du dossier de candidature et entretien
Formation accessible en formation initiale et en alternance
Formation dispensée sur les campus du Groupe IFTE d’Aix en Provence et de Salon de Provence
L'IFTESUD s'engage à accompagner l'ensemble de ses candidats vers l'obtention d'un poste.

Programme 

 

Programme du 1er semestre

 

L'Europe, une histoire et une géographie (50 h)
La construction européenne
Présentation de l'UE, des candidats et des états associés

 

Les institutions et le droit communautaires (50 h)
Les institutions de l'UE
Les sources du droit communautaire
Son application dans l'ordre juridique

 

Les grands enjeux de l'Europe (50 h)
La charte des droits fondamentaux
La citoyenneté européenne
Les recours juridictionnels du citoyen européen
Les mutations institutionnelles : Le devenir de l'UE

 

Langue Vivante Européenne 1 (90 h)
Anglais        

                                    

 Programme du 2ème Semestre

 

Techniques professionnelles (290 h)

Pratique des techniques commerciales
Produits immobiliers financiers et d'assurance
Transmission et valorisation (succession, régimes matrimoniaux, fiscalité)
Gestion de portefeuilles clients
Réglementation en matière d'assurance, de patrimoine et de fiscalité
Conseil en patrimoine (protection, transmission et valorisation)
Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication

 

Des missions en entreprise, d'une durée de 12 semaines minimum, sont confiées aux étudiants et donnent lieu à la soutenance d'un mémoire lors de l'examen final.

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  • 2 Rue Mahatma Gandhi
    13090 Aix-en-Provence
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