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Une Licence en alternane proche de Aix en Provence

Bachelor Conseiller Financier : Bac + 3/4

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Présentation

Vous êtes titulaire d'un diplôme bac+2 et êtes intéressé par les métiers de l'assurance, de la banque et de l'immobilier ? Le Groupe IFTE vous propose une formation en alternance d'une durée d'un an.
Certification diplômante, inscrite au R.N.C.P. (Répertoire National des Certifications Professionnelles), publiée au J.O. le 21 juillet 2009. En partenariat avec SOFTEC.

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille.

 

Les Conseillers Financiers du secteur Banque et Assurance doivent être capables d’analyser et de proposer des produits et services monétaires :
• de placement : contrats, livrets et marchés financiers
• de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie
• d’assurances : biens et personnes
• des solutions de financement : immobiliers et entreprise

 


Niveau Requis :

Être titulaire du diplôme de premier cycle validé (BAC +2 ou BAC +3)

Admission après étude du dossier de candidature et entretien
Formation accessible en formation initiale et en alternance
Formation dispensée sur les campus du Groupe IFTE d’Aix en Provence.

 

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Vous souhaitez travailler dans le monde de la banque et la finance , titulaire d'un bac +2 vous souahitez renforcer vos compétences et valider votre cursus par un titre certifié ba[...]
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Programme

LE PROGRAMME


Les services bancaires et monétiques
- Savoir proposer des services bancaires aux clients
- Etre en mesure de présenter les différents moyens de paiement aux clients 



L’épargne et les placements
- Conseiller le client sur les produits d’épargne
- Mettre en œuvre des solutions de placement

 


Les crédits particuliers et professionnels
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Déterminer la solution de financement aux Professionnels 



Les assurances
- Savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens
- Commercialiser les assurances de personnes 



La gestion des risques et le management
- Manager une équipe
- Auditer les risques bancaires et d’assurances

 


Initiation à la gestion de patrimoine

Après mon BAC +3

Un jeune titulaire du Bachelor Finance gère le portefeuille de clients. Il peut postuler à de nombreux postes dans le secteur de l’assurance, de l’immobilier et de la banque.

 

La plupart des candidats travaillent sous les appellations de :

 

-          Assistant Commercial

-          Gestionnaire de clientèle

-          Chargé de clientèle de professionnels

-          Chargé de clientèle particulière

-          Conseiller en assurances

 

Les Conseillers Financiers sont proches de leurs clients. Ils peuvent tout aussi bien exercer au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, de banques postales, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.

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