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licence pro banque assurance
licence pro finance

Bachelor Conseiller Financier - Certification Professionnelle de Niveau 6 (Bac+3)

Durée :
12 mois
Rythme :
2 jours/semaine en formation
Lieu :
Aix en Provence
Pré-requis :
Être titulaire du diplôme de premier cycle validé (BAC +2 ou BAC +3)
Modalités de financement :
Formation gratuite et rémunérée pour l'alternant(e)
Public visé :
Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi
Taux de réussite :
Aix : 82%
IFTESUD > BAC +3-4 / Bachelor > Bachelor Conseiller Financier - Certification Professionnelle de Niveau 6 (Bac+3)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services de produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille.

Les Conseillers Financiers du secteur Banque et Assurance doivent être capables d’analyser et de proposer des produits et services monétaires :
  • de placement : contrats, livrets et marchés financiers
  • de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie
  • d’assurances : biens et personnes
  • des solutions de financement : immobiliers et entreprises destinées à une clientèle de particuliers et de professionnels

QUALITÉS REQUISES DU BACHELOR CONSEILLER FINANCIER
  • Sens de l’accueil, de l’écoute et de la diplomatie
  • Aptitudes relationnelles et rédactionnelles

CONDITIONS D’ADMISSION AU BACHELOR CONSEILLER FINANCIER
Être titulaire du diplôme de premier cycle validé (BAC +2 ou BAC +3)
Test écrit, entretien d’admission et sélection sur dossier de candidature
Connaissances en Informatique
Avoir signé un contrat avec une entreprise au plus tard 3 mois après le début de la formation
Frais d’inscription : 0€
Délai d’accès : Candidatures de Janvier à Septembre
Rentrée fin septembre/début octobre

MODALITÉS DE FINANCEMENT DU BACHELOR CONSEILLER FINANCIER
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage
• PTP -Projet de Transition Professionnelle
• Reconversion ou promotion par alternance, Pro-A
Les frais pédagogiques annuels (11 480,00€) seront pris en charge par des organismes financeurs de la formation professionnelle.


Possibilité de valider un ou des blocs de compétences (CF FICHE RNCP)
En collaboration avec SOFTEC
Accessible via la VAE.

Les frais pédagogiques annuels (11 470,00€) seront pris en charge par des organismes financeurs de la formation professionnelle.
Bachelor Conseiller Financier - Certification Professionnelle de Niveau 6 (Bac+3)
Bachelor Conseiller Financier - Certification Professionnelle de Niveau 6 (Bac+3)

Domaines de compétences en entreprise

Le Bachelor Conseiller Financier est une formation de niveau Bac+3 préparant aux métiers de la finance. Elle couvre les compétences en gestion de patrimoine, produits bancaires et assurances, offrant aux diplômés la capacité d’analyser et conseiller sur des solutions financières adaptées à chaque client.

BLOC 1 : Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances

  • Savoir proposer des services bancaires aux clients
  • Etre en mesure de présenter les différents moyens de paiement aux clients

BLOC 2 : Conseiller des solutions d’épargne et de placements

  • Conseiller le client sur les produits d’épargne
  • Mettre en œuvre des solutions de placement

BLOC 3  : Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers

  • Proposer un crédit destiné aux particuliers
  • Déterminer la solution de financement aux Professionnels

Les assurances

  •  Savoir assurer les dommages causés aux personnes et aux biens
  • Commercialiser les assurances de personnes

BLOC 4 : Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

  • Manager une équipe
  • Auditer les risques bancaires et d’assurances

Initiation à la gestion de patrimoine

Examen

• Étude de cas
• Soutenance orale
licence banque assurance
licence en finance

APRèS MA FORMATION

Un jeune titulaire du Bachelor Finance gère le portefeuille de clients. Il peut postuler à de nombreux postes dans le secteur de l’assurance, de l’immobilier et de la banque.

La plupart des candidats travaillent sous les appellations de :

  • Chargé(e) de clientèle (banque, assurance)
  • Conseiller(ère) financier : cabinets spécialisés
  • Responsable de service Assurance / Banque / Finance

Les Conseillers Financiers sont proches de leurs clients.

Ils peuvent tout aussi bien exercer au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, de banques postales, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.

Il est parfaitement possible de continuer ses études en BAC+4/+5.

MAJ LE 23/08/2022 - V.1

Mise à jour des indicateurs : 19/09/2023
Taux de réussite
Aix : 82%
Taux d’insertion à 6 mois dans le métier visé
Aix : 70%
Taux de poursuite d’études
Aix : 30%
Nombre d'apprenants
18
Taux de rupture de formation pendant la période d’essai
Aix : 11,1%
Taux de rupture de formation après la période d’essai
Aix : 0%
Inscription
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires

Lors de la validation de votre demande de contact, vous recevrez un email de confirmation d’inscription accompagné du dossier d'inscription

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